重庆三峡银行

资金业务/投资银行业务产品

【宏图·臻融之行间债券】

发布时间:2016-12-07

1、产品定义

银行间非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券,主要包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等。

2、业务模式

重庆三峡银行撮合发行人将我行作为行间债券发行的牵头银行,协同主承销商、信用评级机构、律师事务所开展尽职调查和材料制作,待监管机构审核通过后,协调行内自有资金和理财资金等资源,配合主承销商完成债券销售,以债券投资为切入点,获取债券分销费收入。

3、产品功能

1)利用企业自身信誉直接融资,拓宽企业融资渠道;

2)满足不同期限融资需求,有效降低综合融资成本;

3)灵活设计融资方案,完美匹配融资计划;

4)改善企业负债期限结构,余额动态管理;

5)流程相对简化,提高企业融资效率;

6)树立企业资本市场信用形象,提升企业市场形象。

4、产品优势

1)发行条件宽松——符合国家产业政策导向,可持续经营,能够提供3年审计报告,境内注册的具有发行资格的非金融企业;

2)发行利率低——优质企业发行利率低于人民银行公布的同期限银行贷款基准利率;

3)资金用途自主——满足企业生产经营需要,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金,还可用于项目建设等中长期用途,资金使用无比例限制;

4)发行机制灵活——一次性注册,两年内有效,可根据实际需求在注册额度及有效期内分期发行;单期发行时间和发行规模灵活设计;担保无强制要求,一般均为信用发行;

5)发行手续简便——交易商协会实行市场化的注册制,满足信息披露要求即可,手续便捷,发行周期短。