重庆三峡银行

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【宏图·聚融之企业债券】

发布时间:2016-12-07

1、产品定义

企业债是指具有法人资格的企业依照法定程序发行,约定在一定期限内还本付息的有价证券,由国家发改委审核,主要由产业债和平台债构成。

2、业务模式

重庆三峡银行撮合发行人将我行作为企业债券发行的牵头银行,协同主承销商、信用评级机构、律师事务所开展尽职调查和材料制作,待监管机构审核通过后,协调行内自有资金和理财资金等资源,配合主承销商完成债券销售,以债券投资为切入点,获取债券分销费收入。

3、产品功能

1)利用企业自身信誉直接融资,拓宽企业融资渠道;

2)满足不同期限融资需求,有效降低综合融资成本;

3)灵活设计融资方案,完美匹配融资计划;

4)改善企业负债期限结构,余额动态管理;

5)流程相对简化,提高企业融资效率;

6)树立企业资本市场信用形象,提升企业市场形象。

4、产品优势

1)简化申报程序——省发改委无需进行预审,只需5个工作日内出具转报文。

2)精简申报材料——企业债申报不再要求提供省级发展改革部门预审意见、自查报告等文件。

3)提高审核效率——债券从省级发展改革部门转报直至国家发改委的核准时间,应在30个工作日内完成。

4)信用优良企业发债豁免委内复审环节——主体或债券信用为AAA级、AA+及以上担保公司提供担保、使用有效资产进行抵质押担保债项达到AA+

5)放宽信用优良企业发债指标限制——债项AA及以上的发债主体(含县域企业),不受发债企业数量指标的限制。

6)创建社会信用体系建设示范城市所属企业发债及创新品种可直接向国家发改委申报——创新品种主要包括城市停车场建设、城市地下综合管廊建设、养老产业、战略性新兴产业等专项债券,项目收益债券,可续期债券等。

7)进一步匹配企业资金需求——支持企业利用不超过发债规模40%的债券资金补充营运资金。

8)支持债券资金用于项目前期建设。

9)允许债券资金适度灵活使用。

10)允许债券资金按程序变更用途。