重庆三峡银行

资金业务/投资银行业务产品

【青云·创融之兼并收购】

发布时间:2016-12-07

1、产品定义

并购贷款,是指重庆三峡银行向并购方或其子公司发放的,用于支付并购交易价款的贷款。

并购基金,是指重庆三峡银行主动管理型投行产品,以杠杆配资的形式配合上市公司对目标企业进行并购而设立的基金,即主要通过收购目标企业股权,获得对目标企业的控制权,然后由上市公司对其进行重组改造,持有一定时期后整合进入上市公司或进行再出手的投资基金。

2、业务模式

股份质押或回购+担保,期限6年以内。

3、适用对象

A股上市公司,非st*st企业,无相关监管机构的负面评价。

4、产品功能:

1)促进上市公司、大型企业兼并重组,满足并购融资需求,促进产业整合;

2)帮助拟上市企业上市前重组,包括上市前并购扩张,剥离非核心资产,拟上市主体的资产和股权整合,借壳上市等;

3)融资结构灵活,支持集团客户系统内部股权和资产整合;

4)以信贷资金成本支持企业股权融资需求,远低于股权融资成本;

5)融资期限较长,最长可达5年。